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巴菲特两句话点透中国股市:10年前投资茅台、格力、五粮液10

2019-11-07 21:37:34 |来源:​匿名

(本文由ystz927编译)仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

对大多数投资者来说,时间不是投资的朋友。随着时间的推移,大多数人无法以正确的态度看待投资。高投资和低投资是每个投资者可能面临的问题。

有人曾经计算过一个账户。如果你在2008年以10万元购买腾讯的股票,你可以以10万元购买11,400股腾讯的股票,基于当年每股腾讯股票10港元的价格,加上汇率因素。2014年5月,腾讯进行了股权分置。根据第一次和第五次拆分的计算,最终持有的股份数为57,000股。根据今天387.8元的价格,腾讯目前的市值约为2210万港元,相当于约1979万元人民币。

熟悉万科的人一定熟悉刘元生这个名字。他是万科最大的个人股东。1988年,万科实行股份化。刘元生花了大约400万元购买万科的股份。根据刘元生持有万科1.34亿股的计算,刘元生股票目前市值超过38亿元。如果我们加上万科这些年的股息,这个数字会更高。

按照巴菲特的逻辑,中国是一个大市场,未来有许多投资机会。这可以从阿里巴巴和腾讯等许多公司中看出。

事实上,对于普通人来说,投资没有那么困难,逻辑也没有那么复杂。你所需要做的就是找到一家有前途的公司,以相对较低的价格购买其股票,然后忘掉投资。十年或更久以后,你会发现你的回报率可能不会低于股票所有者。只有在选择公司时,投资者可能不得不花费更多的时间。

如果十年前你以10万元的本金投资五粮液、贵州茅台和格力电器,现在你能赚多少?

自2009年4月以来,贵州茅台实现利润900%,格力电气实现利润850%,五粮液实现利润550%。三家上市公司的平均利润为767%。

如果本金为10万元,单个股票差价可以实现76.7万元的回报。

股票投资不仅有股票差价收入,还有股息收入,年股息率为2%。然而,随着股价的上涨,股息收益率也不同。市值10万元时,股息收益率为2%,市值100万元时,股息收益率为2%。因此,这是有区别的。

合计起来,平均年化股息率为8%。十年下来,股息收入为8万元。

那么,相应的总收入是76.7万元,8万元= 84.7万元。

如果我们十年前投资贵州茅台、格力电器和五粮液,我们就能赚到847,000元。

“估价”经常被听到,但它意味着什么呢?效果如何?以下是详细的解释。我希望这对每个人都有帮助。

行业优先原则:朝阳产业估值高,成熟产业估值一般,夕阳产业估值低。

总股本优先原则:总股本小,估值高,总股本大,估值低

市场同步原则:估值也与市场同步。市场估值水平在5000点相对较高,在2000点相对较低。

我们知道,5000只个股的估值都上涨了,这属于泡沫时期。从这么多年的交易来看,个股都有相对的估值水平。这个水平也可以衡量整个市场的估值水平。

企业利润高速增长,未来增长率预计稳定,总股本较小:正常估值约为市盈率的40-50倍。

企业利润高速增长,未来增长率预计稳定,总股本较大:正常估值约为市盈率的30-35倍。

企业利润略有增加,预计未来增长率稳定,总股本相对较小:正常估值约为市盈率的30-35倍。

企业利润略有增加,预计未来增长率稳定,总股本相对较大:正常估值约为市盈率的20-27倍。

特殊点:

银行估值基本上是市盈率的5-7倍;

金融领域总股本较大的企业价值是市盈率的10-13倍。

火力发电的估算基本上是pe的14-16倍(火力发电相对常见)

企业损益。如果一个企业的主要业务遭受损失,你可能不需要考虑干预这样的企业。因为你不是风险资本,你进入市场是为了赚钱。首先要做的是考虑风险,并在风险较低时获利。高风险交易毫无意义。因此,主营业务亏损,没有找到明确的方向或重组好,不考虑干预。因此,它不会被重视。

有些公司估值很高。并非这里的2800多只a股中的每一只都是你必须考虑的。其中许多是你必须放弃的东西。如果这些公司被高估并且不理解,不要干预。否则,市场风险将会到来,这样的股票将会严重下跌,因为你不了解深度切肉的可能性。因此,一些估值较大的股票仍然在市场上,不属于你,不要后悔,不要考虑。

事实上,收盘价是一天股票交易的最终价格,是多航空公司和多航空公司之间一天战斗的最终结果。其根本意义在于第二天的股价走势方向。特别是,在市场收盘前半小时的交易行为对我们做出“买入”或“卖出”决定有着极其重要的影响。

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惩罚你的无知;惩罚你的贪婪;惩罚你的运气;惩罚你的违规行为

一万个空洞的理论不如一个实际的行动规则好。不管市场分析有多深入,都不如实际的买卖计划好。

天才就是把所有的精力都投入到一个特定的目标上。交易天才是将精力投入交易方法并形成交易习惯。

一个真正的哲学家必须像大海一样慷慨。如果我们容忍市场,市场也会容忍我们。只有放弃一些机会,我们才能抓住更多的机会。如果你心里只有一美分,你将永远得不到两美分。每天盯着20点肯定会错过翻脸的机会。

一旦你改变了思维方式,你就改变了信仰。

一旦你改变了你的信仰,你就改变了你的期望。

一旦你改变了你的期望,你就会改变你的态度。

一旦你改变态度,你也会改变你的行为。

一旦你改变行为,你的表现自然会改变。

趋势交易者(Trend traders)是指一类投资者,他们认为无论是什么原因导致价格变动,他们总是会继续朝着一个方向运行,一轮的涨跌,都是不断的涨跌,形成一种涨跌的趋势。他们认为,一旦上升趋势得到证实,他们就可以买入,一旦下降趋势得到证实,他们就应该卖出。

要做好趋势交易,首先必须了解以下三点:

1.趋势跟踪

趋势跟踪交易方法首先识别趋势,无论是初始趋势、延续趋势还是反转趋势。敏感或激进的交易系统将在趋势开始时立即识别并参与其中。资金量相对较大的交易者通常采用较大周期的趋势,因此当趋势出现时,他们往往不能及时参与,通常在趋势持续时参与。最糟糕的趋势跟踪交易者通常不会在趋势开始和持续时进行干预,但当趋势逆转时。这是最失败的。因此,趋势交易者应首先根据自己的资本量调整交易系统的敏感度,并在趋势刚刚形成或持续时及时干预。

2.冲击过滤

趋势交易者的最大敌人是波动的市场。如何有效避免波动市场中交易系统的无所畏惧的损失,是趋势交易者需要解决的问题。当然,各种过滤信号将被添加到趋势跟踪交易系统来过滤价格。震动过滤是一项技术活动。过多的过滤信号往往容易错过趋势市场,而过少的过滤信号往往容易频繁受到大范围冲击。

3.一致实施

交易规则被用来规范自己的交易过程:开仓、持仓和平仓(只有在能够实现稳定利润后,增加头寸和减少头寸才是重点)。一旦有了规则,就有了执行规则,也就是纪律问题。有了规则,规则只有在执行时才有意义。然而,一致执行的原则对于通过交易系统进行的所有交易是不可或缺的。否则,即使有最好的交易系统,如果没有良好的一致性,那么交易系统也就没有意义了。一致的执行是基于具有积极预期的交易系统。许多人专注于完善交易系统,而忽视一致性。然而,世界上没有完美的交易体系,交易也不仅仅由一个方面决定。这是由多种因素决定的。当你有一个好的交易系统时,你需要做的不是过分追求一个完美的交易系统,而是弥补其他可以改善交易结果的因素。真正的交易专家是通过持续的实战训练产生的。

声明:本内容由月升情报局提供。这并不意味着投资快车认可其投资观点。

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